| 本期專題：從15家商業(yè)銀行年報看我國銀行卡業(yè)務競爭格局及發(fā)展策略 |
| 銀行卡是20世紀金融業(yè)最偉大的發(fā)明之一，在21世紀大有取代紙幣的前景。發(fā)展銀行卡業(yè)務，是商業(yè)銀行在加入WTO的新形勢下適應市場經(jīng)濟發(fā)展、迎接外資銀行挑戰(zhàn)的需要，也是商業(yè)銀行拓展金融市場和增加利潤的需要。近年來，我國銀行卡工作取得顯著成績，卡發(fā)量持續(xù)增加，受理環(huán)境明顯改善，持卡消費初具規(guī)模；聯(lián)網(wǎng)通用向縱深發(fā)展，全國已形成以銀聯(lián)網(wǎng)絡為核心聯(lián)結(jié)點，各商業(yè)銀行多渠道接入，與人民銀行大額支付系統(tǒng)連接的傘狀支付網(wǎng)絡架構(gòu)，系統(tǒng)處理能力、抗風險能力和清算效率大大增強。 |
| 2009年3月份到4月份之間，四大國有商業(yè)銀行和上市的股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)布了2008年年度報告，對其銀行卡業(yè)務的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了公開披露。這些數(shù)據(jù)比較全面的反映了各家銀行在過去的一年中關于銀行卡業(yè)務的經(jīng)營成果。通過對這些業(yè)務數(shù)據(jù)的分析，進行縱向和橫向?qū)Ρ?，可以看出各家商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務的發(fā)展趨勢以及彼此之間的競爭力差異。 |
| 當然，在這些運營數(shù)據(jù)的背后，是各家商業(yè)銀行的業(yè)務部門和后臺部門的不懈努力，是銀行管理層對于各自銀行卡業(yè)務策略付諸實施的結(jié)果。俗話說，“細節(jié)決定成敗”，每家銀行的銀行卡業(yè)務之所以能夠取得成功，都和自己的發(fā)展策略分不開。因而，對銀行卡的業(yè)務發(fā)展策略進行研究，有著極高的現(xiàn)實意義和借鑒價值。 |
| 在2009年，國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢發(fā)生了翻天覆地的變化，銀行卡業(yè)務的發(fā)展也形成了一些新的趨勢。對這些新趨勢進行分辨和認識，并據(jù)此調(diào)整銀行卡業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略，將關系到各家商業(yè)銀行的銀行卡業(yè)務的良性健康發(fā)展。 |
| 本期《銀行卡業(yè)務月度專題研究——從15家商業(yè)銀行年報看我國銀行卡業(yè)務競爭格局及發(fā)展策略》中，比較全面和系統(tǒng)地對國內(nèi)15家主要商業(yè)銀行在2008年年報里所披露的銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了多項指標的對比分析和競爭力分析，對一些商業(yè)銀行在銀行卡業(yè)務上比較有價值的發(fā)展策略進行了解析，同時提出了2009年銀行卡業(yè)務的發(fā)展趨勢和對策建議，這些內(nèi)容可以作為商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務部門或個人業(yè)務部門的信息決策參考。 |
| 第一部分 商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)分析 |
| 一、中國工商銀行 |
| ?。ㄒ唬┿y行卡業(yè)務總體概況 |
| ?。ǘ┬庞每I(yè)務 |
| （三）借記卡業(yè)務 |
| 二、中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| （一）銀行卡業(yè)務總體概況 |
| ?。ǘ┙鹚虢栌浛?/td> |
| ?。ㄈ┙鹚胭J記卡 |
| 詳:情：http://m.seedlingcenter.com.cn/DiaoYan/2012-09/cong15jiashangyeyinxingnianbaokanwog.html |
| ?。ㄋ模┙鹚霚寿J記卡 |
| 三、中國銀行 |
| 四、中國建設銀行 |
| ?。ㄒ唬┿y行卡業(yè)務總體概況 |
| （二）信用卡業(yè)務 |
| ?。ㄈ┙栌浛I(yè)務 |
| 五、交通銀行 |
| （一）銀行卡業(yè)務 |
| ?。ǘ┬庞每ㄖ行墓净?/td> |
| 六、招商銀行 |
| （一）借記卡業(yè)務 |
| ?。ǘ┬庞每I(yè)務 |
| 七、中國民生銀行 |
| ?。ㄒ唬┙栌浛I(yè)務 |
| （二）信用卡業(yè)務 |
| 八、中信銀行 |
| 九、興業(yè)銀行 |
| 十、華夏銀行 |
| 十一、上海浦東發(fā)展銀行 |
| 十二、深圳發(fā)展銀行 |
| 十三、北京銀行 |
| 十四、南京銀行 |
| 十五、寧波銀行 |
| 第二部分 商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務競爭力對比分析 |
| 一、銀行卡發(fā)卡量對比分析 |
| ?。ㄒ唬┌l(fā)卡量絕對數(shù) |
| （二）發(fā)卡量增長率 |
| 二、銀行卡手續(xù)費收入對比分析 |
| ?。ㄒ唬┿y行卡手續(xù)費收入絕對數(shù) |
| ?。ǘ┿y行卡手續(xù)費收入增長率 |
| 三、銀行卡卡均手續(xù)費收入對比分析 |
| Annual Report from the 15 commercial banks to see China 's bank card business competition pattern and development strategies |
| 四、銀行卡年消費額、卡均消費額和卡均消費額收入比分析 |
| 五、信用卡發(fā)卡量對比分析 |
| 六、信用卡年消費額和卡均消費額對比分析 |
| ?。ㄒ唬┬庞每晗M額 |
| （二）信用卡卡均消費額 |
| 七、小結(jié) |
| 第三部分 七家主要商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務發(fā)展策略分析 |
| 一、工行借助奧運年大力推動外卡受理市場發(fā)展 |
| （一）發(fā)展外卡收單業(yè)務 |
| （二）提高外卡收單服務水平 |
| ?。ㄈ┓婪锻饪ㄊ諉螛I(yè)務風險 |
| ?。ㄋ模┓e極推進EMV遷移 |
| 二、農(nóng)行惠農(nóng)卡拓開支農(nóng)新路 |
| ?。ㄒ唬┯行Ы鉀Q農(nóng)戶貸款難題 |
| ?。ǘ┓酱缈ㄆ栈萸Ъ胰f戶 |
| （三）不斷提升金融服務水平 |
| 三、交行太平洋信用卡中心利用SOA技術打造高效流程銀行 |
| ?。ㄒ唬┙恍蠸OA系統(tǒng)開發(fā)情況 |
| （二）交行SOA系統(tǒng)深入應用情況 |
| ?。ㄈ㏒OA技術的優(yōu)勢 |
| ?。ㄋ模㏒OA推動了IT部門和業(yè)務部門的進步 |
| 四、民生銀行信用卡走公司制獨立路線 |
| ?。ㄒ唬┬庞每ü镜谋O(jiān)管難題 |
| ?。ǘ┦聵I(yè)部制顯后發(fā)優(yōu)勢 |
| 五、招商銀行銀行卡業(yè)務發(fā)展的兩大策略分析 |
| ?。ㄒ唬┮浴耙豢ㄍā睉?zhàn)略尋求業(yè)務突破 |
| ?。ǘ┮苑制诟犊顦I(yè)務開拓信用卡客戶群 |
| 六、華夏銀行信用卡之“小眾戰(zhàn)略” |
| ?。ㄒ唬靶”姂?zhàn)略”是成功的關鍵 |
| ?。ǘ┠繕丝蛻舳ㄎ挥诟叨巳巳?/td> |
| （三）“精準營銷”保證客戶忠誠度 |
| 從15家商業(yè)銀行年報看我國銀行卡業(yè)務競爭格局及發(fā)展策略 |
| 七、光大銀行信用卡業(yè)務發(fā)展的四大策略分析 |
| ?。ㄒ唬╋L險優(yōu)先策略 |
| （二）集約化經(jīng)營策略 |
| ?。ㄈ┚毣芾聿呗?/td> |
| ?。ㄋ模﹦?chuàng)新盈利模式策略 |
| 七、小結(jié) |
| 第四部分 商業(yè)銀行2009年銀行卡業(yè)務發(fā)展趨勢及發(fā)展建議 |
| 一、2009年銀行卡業(yè)務發(fā)展趨勢 |
| ?。ㄒ唬┿y行卡產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，陣營分化明顯 |
| （二）銀行卡普及應用水平不斷提高 |
| ?。ㄈ┿y行卡對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進作用越來越明顯 |
| ?。ㄋ模┚硟?nèi)銀行卡國際化步伐加快 |
| （五）產(chǎn)品創(chuàng)新成為焦點 |
| ?。┿y行卡國際犯罪風險加劇 |
| ?。ㄆ撸┿y行更加重視人才培養(yǎng) |
| 二、2009年銀行卡業(yè)務發(fā)展建議 |
| ?。ㄒ唬┩晟沏y行卡外部環(huán)境 |
| ?。ǘ┩晟瓢l(fā)卡機構(gòu)管理，規(guī)范發(fā)卡機構(gòu)行為 |
| （三）改善銀行卡受理環(huán)境、提高用卡效率 |
| 第五部分 附錄：各家銀行信用卡業(yè)務發(fā)展歷程 |
| 一、中國工商銀行牡丹信用卡發(fā)展歷程 |
| 二、中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 三、中國銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 四、中國建設銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 五、交通銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 六、招商銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 七、中國民生銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 八、廣東發(fā)展銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| cóng 15 jiā shāngyè yínháng niánbào kàn wǒguó yínháng kǎ yèwù jìngzhēng géjú jí fāzhǎn cèlüè |
| 九、興業(yè)銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 十、華夏銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 十一、中國光大銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 十二、中信銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 十三、深圳發(fā)展銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 十四、平安銀行信用卡發(fā)展歷程 |
| 圖表目錄 |
| 圖表 1：中國工商銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 2：中國農(nóng)業(yè)銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 3：中國銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 4：中國建設銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 5：交通銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 6：招商銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 7：中國民生銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 8：中信銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 9：興業(yè)銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 10：華夏銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 11：上海浦東發(fā)展銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 12：深圳發(fā)展銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 13：北京銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 14：南京銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 15：寧波銀行2008年銀行卡業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù) |
| 圖表 16：各家銀行2008年銀行卡發(fā)卡量對比表 |
| 圖表 17：各家銀行2008年銀行卡發(fā)卡量柱形對比圖 |
| 圖表 18：各家銀行2008年銀行卡發(fā)卡量餅形對比圖 |
| 圖表 19：各家銀行2008年銀行卡手續(xù)費收入對比表 |
| 圖表 20：各家銀行2008年銀行卡手續(xù)費收入對比柱形圖 |
| 圖表 21：各家銀行2008年銀行卡手續(xù)費收入對比餅形圖 |
| 圖表 22：各家銀行2008年卡均手續(xù)費收入對比表 |
| 圖表 23：各家銀行2008年卡均手續(xù)費收入對比圖 |
| 中國の銀行カード事業(yè)競爭パターンと開発戦略を參照するには15の商業(yè)銀行からの年次報告 |
| 圖表 24：四大行2008年銀行卡年消費額和卡均消費額對比表 |
| 圖表 25：四大行2008年銀行卡年消費額和卡均消費額對比圖 |
| 圖表 26：四大行2008年卡均消費額收入比對比表 |
| 圖表 27：四大行2008年卡均消費額收入比對比圖 |
| 圖表 28：各家銀行2007-2008年信用卡發(fā)卡量和增長率對比表 |
| 圖表 29：各家銀行2007-2008年信用卡發(fā)卡量和增長率對比圖 |
| 圖表 30：各家銀行2007-2008年信用卡年消費額和增長率對比表 |
| 圖表 31：各家銀行2008年信用卡年消費額和增長率對比柱形表 |
| 圖表 32：各家銀行2008年信用卡卡均消費額對比表 |
| 圖表 33：各家銀行2008年信用卡年消費額和卡均消費額對比圖 |
| 《銀行卡業(yè)務月度專題研究》 |
| 產(chǎn)品說明： |
| 銀行卡是個人金融業(yè)務的綜合平臺，大力發(fā)展銀行卡業(yè)務對于改善銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、提高銀行的資本報酬率具有重要意義。隨著銀行卡受理環(huán)境得到進一步改善，我國銀行卡業(yè)務已經(jīng)進入迅猛發(fā)展時期。當前，如何更好地發(fā)展銀行卡業(yè)務已成為各家商業(yè)銀行關注的焦點。 |
| 當前，隨著國內(nèi)外金融業(yè)的變化日新月異，商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務將進入更加迅猛發(fā)展時期，廣大的業(yè)內(nèi)人士對銀行卡業(yè)務的信息產(chǎn)生了了更多、更深和更新的需求。作為銀行業(yè)的權(quán)威資訊服務機構(gòu)之一，現(xiàn)決定在銀行卡業(yè)務領域推出更具專業(yè)性和研究性的新產(chǎn)品---《銀行卡業(yè)務月度專題研究》。 |
| 《銀行卡業(yè)務月度專題研究》的選材范圍涉及銀行卡業(yè)務領域的重點內(nèi)容，包括銀行卡業(yè)務產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營管理、業(yè)務營銷、風險管理等方面。在選題上，我們力求緊扣銀行卡業(yè)務的發(fā)展重點；在分析上，我們將著力向深入、精準、可操作性等方面加強研究力度，提升研究水平，全面為銀行卡業(yè)務的經(jīng)營管理人員提供更有價值、更具針對性的深度分析報告。 |
| 目前我們已經(jīng)結(jié)合眾多銀行客戶銀行卡業(yè)務發(fā)展中的實際需求，推出了“2008年上半年國內(nèi)信用卡產(chǎn)品市場分析”、“商業(yè)銀行大學生信用卡發(fā)展現(xiàn)狀及策略探析”、“國內(nèi)信用卡客戶服務及發(fā)展策略分析”、“商業(yè)銀行電子支付領域業(yè)務策略探析”、“國內(nèi)聯(lián)名卡發(fā)展概況及業(yè)務拓展策略分析”、“我國銀行卡風險分析及防范對策”等數(shù)十個深度專題研究報告，其報告選題和內(nèi)容切合商業(yè)銀行當前銀行卡業(yè)務發(fā)展的實際需求，受到了銀行客戶的好評。 |
| 《銀行卡業(yè)務月度專題研究》專門為從事銀行卡業(yè)務的管理人員和職業(yè)人士設計，該產(chǎn)品對于銀行各級管理人員、風險管理部和產(chǎn)品研發(fā)部等崗位的人員也具有極高的參考價值。我們將秉承為客戶創(chuàng)造價值的服務理念，持續(xù)做好銀行卡業(yè)務的研究工作。同時，我們也希望廣大客戶積極提供業(yè)務信息需求。在您的全力支持下，我們將不斷推出更多，更好的信息研究產(chǎn)品，為您提供更有價值的業(yè)務決策參考。 |
| 《銀行卡業(yè)務月度專題研究》于每月30日發(fā)布，7800元/年，也可單獨訂閱。 |
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